聚焦：安防芯片生态链及代表企业

安防行业根据产业链可以分为上游包括视频、算法提供商和芯片制造商；中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商；下游终端应用包括政府(平安城市)、行业应用和民用三个环节。
 
　　上游芯片制造商作为产业链的第一环，影响着整个安防系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等，在安防行业未来发展方向上起到关键作用。因此，关注安防行业发展，离不开对芯片厂商的关注。
 
　　当前的安防芯片，主要有ISP芯片、DVRSoC芯片、IPCSoC芯片、NVRSoC芯片四种。其中，IPCSoC芯片受益于网络摄像机的大范围普及被认为是将是未来发展的主流。此外，随着人工智能技术的发展，深度学习算法芯片方案也成为安防行业关注的焦点。以英伟达为龙头的GPU派，英特尔为代表的FPGA派，海思的TPU派，谷歌ASIC芯片等多种方案的给行业带来了多少样的解决方案。值得关注的是，随着国家对芯片产业的重视，国内芯片厂商呈良好发展态势，尤其在安防行业，成为不少芯片厂商的突破口。
 
　　从安防市场目前产业现状看，芯片产业可分为上中下游三个层次。
 
　　上游：高毛利、高壁垒。
 
　　国产化程度极低，位于产业链上游的安防芯片产业基本由国外企业所把控，缺"芯"状况阻碍行业价值链利润的赚取。TI、ADI、AMBA都属于老牌IC设计类公司，海思和中星微凭借标准的制高点和高清IPC契机，开始逐渐发力；传感器，CCD到CMOS的切换，索尼的垄断地位降低，但CMOS仍是索尼、三星、AP,OM等公司的天下；NVIDIA及MOVIDIS随着深度学习兴起，在视频芯片领域开始大放异彩；中国芯片企业台湾智源、国科等虽然也有针对安防监控领域芯片，但是尚未跻身主流，影响力不大。
 
　　中游：国产化程度很高，国内厂商集中度高
 
　　出现双寡头(海康、大华)局面，产业链中游的硬件设备厂商已具有一定的研发技术实力，在部分领域也已占据了较高的市场份额；早期海康、大华主要采购TI的芯片，有规模优势，议价能力较强，成本低；SVAC标准推广之后，中星微电子是目前全国一家获得证明的SVAC芯片、产品与系统提供商，但目前影响力及普及程度效果一般。
 
　　下游：下游集成、直销商、代理商是资金与客户资源的主战场，考验资金与项目能力，未来将两极分化
 
　　我国集成商的地域性和行业性很强，拿单能力与背景、关系正相关，比如佳都PCI、高新兴在广东地区有优势，烽火科技在湖北有优势，世纪瑞尔在高铁有优势。另一个特点就是对集成商的资金考验越来越严厉。由于缺乏核心技术，许多企业赚取的仅是产品的项目管理及集成调试费，赚取利润仅为上游技术企业的1/5至1/10，可谓脏活累活一大把。